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01.
Classificazione iniziale del cliente

Ci conosciamo, ci studiamo, ci capiamo.

02.
Definizione del concetto finanziario

Condividiamo gli obiettivi e gli orizzonti.

03.
Creazione del profilo investitore personalizzato

Esploriamo nuovi asset in linea con il profilo di rischio.

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Definizione della strategia di investimento

Sviluppiamo un piano di medio e lungo periodo.

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